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文｜偲睿洞察，作者｜陈不胖

由于不稳定的国际形势，近期油价上涨，引起了股民和车友们一片“哀鸿遍野”。

根据发改委消息，自3月17日4时起，9号汽油、95号汽油、0号柴油价格分别上调0.58元、0.6元和0.61元。

在许多车型中，受影响最大的非重卡莫属。以油箱容量50L的私家车为例，加满一箱油要多花9元；而一辆油箱容量L的重卡，司机加满一箱油要多支出近元，这还是建立在运价下降、司机收入减少的大背景下。

重卡司机受到双重打击的同时，新能源重卡早已一片火热。今年1-月，新能源重卡销售33辆，同比增长%。其中，纯电重卡占比超99%，处于绝对地位。

这一销量放在一年前，人们甚至难以想象。截止今年1月，在年规模达百万辆级别的重卡市场，新能源的渗透率达到7.5%，而一年前连1%都不到。

新能源重卡开启了新造车的下一轮结构性机会。这一次，又是谁的狂欢？谁的失意？

01、正在“质变”的新能源重卡

去年7月，一则法规的实施，让新造车的风口终于吹到了新能源重卡。

根据工业和信息化部装备工业发展中心网站发布的《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》，从01年7月1日起，各企业停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品。这意味着，排放量成为了重卡生产的重要限制指标。

个月后，新能源重卡很快迎来发展拐点。01年9月，新能源重卡月销量突破辆，首次迈入“千辆级”。当月，三一汽车、上汽红岩、北奔重汽等头部车企集中交付了大笔订单，分别销售73、08和辆。相比之下，在01年上半年之前，全市场新能源重卡月销量超过辆的月份，只有年6月。

到了今年，市场大幅提速。1-月，新能源重卡累计销量达33辆，同比实现%的增长。根据公开数据，01年，新能源重卡签订的订单达.5万辆，其中有1.5万辆未实现交付，这部分订单转至今年年初实现，迅速推高了市场销量。

这波增长中，许多“量变”因素正转为“质变”。

首先是市场需求大规模释放，复购率不断攀升。以贵州金元集团为例，去年3月，贵州金元集团黔北电厂首次应用数十辆新能源重卡。而今年3月，黔北电厂又增加了0辆。按照计划，该集团旗下两个电厂，总共会投放超过00辆电动重卡。这正表明，新能源重卡以前在积累“路人缘”，现在开始了翻倍“起量”。

而在供给端，落地场景不断突破，往更高价值的场景蔓延。

按照落地场景，重卡可分为牵引车、自卸车、专用车、载货车四种细分车型。其中，牵引车聚焦快运、普货物流、资源运输等领域，应用空间最大，从00年起，每年占据传统燃油重卡市场近50%的市场份额。专用车聚焦搅拌、环卫突破等领域，市场空间较小，不及聚焦货运市场的牵引车和聚焦城建工矿的自卸车。

新能源重卡发展的第一阶段，专用车是重头，主要应用于城市公共卫生。01年1-月，新能源专用车占四种车型总销量的56.93%，此时新能源牵引车的占比才刚过0%。

第二阶段，重点逐渐转移到牵引车，主要应用于短倒运输场景。01年全年，新能源牵引车的比重达到5.91%，今年月过后达到57.15%，占据大半壁江山。

究其原因，随着换电模式推广，牵引车的成本瓶颈得到了有效突破。

由于短倒运输场景的路线固定、单程距离较长，如果使用“换电牵引车+电池租赁”的方式，每单程或往返一次更换一块电池，单位行驶里程的使用成本将低于柴油重卡。

上汽红岩曾用一款充换一体纯电牵引车产品为用户算了一笔账：该车型每公里消耗电量约为.6度，工业用电价格为0.5/度，在整车满载的情况下，每公里运营成本仅1.3元左右。而同等情况下的燃油重卡的百公里油耗为45L，那每公里成本在3元左右。

以牵引车为首，市场正重新洗牌，车企们迎来了新一轮发展机遇。

0、传统车企水土不服，跨界玩家弯道超车

新能源之风刮起，颠覆了重卡行业以往的竞争格局。

我们可以把新能源重卡车企划分为三支队伍：“传统派”、“跨界派”、“超车派”：

“传统派”主要指传统重卡市场里的“头部玩家”，包括一汽集团、中国重汽、东风汽车、陕汽集团、北汽福田、上汽红岩；

“跨界派”方面，是宇通集团、南京金龙、比亚迪等客车玩家。之所以“跨界”，是因为它们在客车行业积累了成熟的三电系统技术，掌握了新能源重卡动力端的主动权，加上客车行业持续下行，01年大中型销量分别同比下滑15.4%、3.1%，也需要找到新的增量市场；

“超车派”主要指在燃油重卡市场业绩平平，试图借助新能源重卡“弯道超车”的车企，包括汉马科技、北奔重汽、三一、徐工汽车等。汉马科技、北奔重汽是燃油重卡起家，而三一集团、徐工汽车还有工程机械巨头这个身份。

0年1-月，燃油重卡销量排前五的是“传统派”车企：一汽、重汽、东风、陕汽和福田，五家车企的市场份额达88.8%；

相反的，同期新能源销量排前五的主要是另两派车企：徐工、宇通、汉马、智蓝和三一，没有一家来自传统头部车企。

“传统派”在新市场之所以没那么吃香，原因在于逻辑打法变了。

新能源重卡的客户绝大部分来自大型集团等。比如，01年的批量订单都流向唐钢、河钢、宝钢等国内代表钢厂，还有港口运营企业、能源企业等等。他们直接参与项目集中采购，而不是单个购买。而传统重卡有相当一部分客户是散户，即便是企业客户，也多通过经销商渠道采买。

此外，新能源重卡客户
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